Tramitar una herencia en España exige reunir, en este orden, cinco documentos: el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades, el certificado de contratos de seguro, la copia del testamento (o la declaración de herederos si no existe) y, si hay inmuebles, la nota simple de cada uno de ellos.
Paso 1: certificado literal de defunción
Es el primer documento que hay que obtener. Sin él no se puede solicitar ninguno de los certificados posteriores.
Paso 2: certificado de últimas voluntades y certificado de seguros
Una vez transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento, se solicitan estos dos certificados: el primero confirma si existe testamento; el segundo, si hay contratado algún seguro de vida con cobertura de fallecimiento.
Paso 3: copia del testamento o declaración de herederos
Si el certificado de últimas voluntades confirma la existencia de testamento, el siguiente paso es solicitar una copia autorizada en la notaría indicada. Si no existe testamento, hay que iniciar un procedimiento de declaración de herederos.
Paso 4: inventario de bienes y nota simple de cada inmueble
Con el testamento o la declaración de herederos en la mano, toca hacer inventario de los bienes. Para cada inmueble conviene pedir la nota simple correspondiente, con el fin de comprobar si existe alguna carga que condicione la aceptación de la herencia.
Paso 5: liquidación de impuestos y aceptación de la herencia
Con toda la documentación reunida se procede a la liquidación del Impuesto de Sucesiones y a la firma de la escritura de aceptación y partición ante notario.
Puedes consultar toda la información en nuestra página de herencia, o empezar por solicitar el Certificado de Últimas Voluntades online.
Fichas relacionadas del plan: Nota simple para herencia · Certificado de seguros de fallecimiento · Herencia sin testamento
4. FAQ
¿Cuál es el primer documento que hay que pedir en una herencia?
El certificado literal de defunción, requisito previo para solicitar cualquier otro certificado del proceso.
¿Es obligatorio pedir la nota simple de los inmuebles heredados?
No es obligatoria por ley, pero es muy recomendable para conocer las cargas del inmueble antes de aceptar la herencia.